最終更新:2020-09-18 (金) 21:53:16 (34d)  

特定口座年間取引報告書
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https://faq.sbisec.co.jp/answer/5eba39bb1149dd0011cbee82

年間の「総収入金額」、「総取得価額および所得、または損失の額」、「信用の別」など、確定申告に必要な内容が記載されています。

この内容を、確定申告書の所定の欄にそれぞれ記入し、「年間取引報告書」を添付のうえ、確定申告を行うことになります。

電子交付

  • 当社からお客さまに電子交付にて提供する特定口座年間取引報告書および支払通知書?(外貨建の配当金等)は、確定申告の際の添付書類としてご利用いただくことができません。
    • (※確定申告の際に特定口座年間取引報告書および支払通知書(外貨建の配当金等)が必要な場合、当社WEBサイト「口座管理」>「電子交付書面」画面において、書類の「指定交付方法」にて「郵送」をご選択いただき、郵送で交付を受けた書類をご利用ください。)
  • ただし、以下の場合には指定交付方法に関係なく「郵送」で交付されます。
    • 特定口座「源泉徴収なし」をご選択されているお客さまの特定口座年間取引報告書の交付
    • 円貨建の支払通知書の交付 ※外貨建の支払通知書は、「郵送」をご選択された場合のみ郵送交付